Durante diez mil años Nueva Babilonia ha sido la mayor ciudad de la Segunda Esfera, una civilización interestelar de humanos y otros seres que han sido secretamente expulsados de la Tierra a lo largo de la historia. Ahora, los humanos de la lejana llegan a la Esfera ofreciendo inmortalidad además de para avisar a Nueva Babilonia que levante defensas ante una invasión extraterrestre que saben que está llegando, dirigida por la figura más alienígena que existe . A medida que los alienígenas y humanos compiten y conspiran, la rueda de la historia alterar a los jugadores de formas nuevas y sorprendentes. La obra de MacLeod refleja el gusto por los escenarios clásicos que siempre le sedujeron: los de la Edad de oro de la aunque con una característica poco común, la actualidad de su prosa y lo moderno de sus planteamientos.
